Als „Superstar“ der Lithiumbatterie-Industriekette seit 2021 schwankte der Preis für Lithiumcarbonat in den letzten zwei Jahren stark.Einmal erreichte es die Spitze und steuerte auf einen Preis von 600.000 Yuan/Tonne zu.Auch die Nachfrage im ersten Halbjahr 2023 sank während der Tiefstphase auf 170.000 Yuan/Tonne.Gleichzeitig, da Lithiumcarbonat-Futures kurz vor der Einführung stehen, wird SMM den Lesern einen umfassenden Überblick über die Kettenübersicht der Lithiumindustrie, Ressourcenende, Schmelzende, Nachfrageende, Angebots- und Nachfragemuster, Auftragsunterzeichnungsformular und Preismechanismus bieten In diesem Artikel.
Überblick über die Lithium-Industriekette:
Als Metallelement mit dem kleinsten Atomgewicht verfügt Lithium über eine große Ladungsdichte und eine stabile Doppelelektronenschicht vom Heliumtyp.Es verfügt über eine extrem starke elektrochemische Aktivität und kann mit anderen Materialien unter Bildung verschiedener Verbindungen reagieren.Es ist ein hervorragendes Material zur Herstellung von Batterien.Beste Wahl.In der Lithium-Industriekette umfasst der Upstream Lithium-Mineralressourcen wie Spodumen, Lepidolit und Salzlake.Nachdem die Lithiumressourcen gefördert wurden, können sie in jeder Verbindung verarbeitet werden, um primäre Lithiumsalze, sekundäre/multiple Lithiumsalze, metallisches Lithium und andere Produktformen herzustellen.Zu den Produkten in der Primärverarbeitungsstufe gehören hauptsächlich primäre Lithiumsalze wie Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und Lithiumchlorid;Durch die weitere Verarbeitung können sekundäre oder mehrfache Lithiumprodukte wie Lithiumeisenphosphat, Lithiumkobaltoxid, Lithiumhexafluorphosphat und metallisches Lithium entstehen.Verschiedene Lithiumprodukte können in aufstrebenden Bereichen wie Lithiumbatterien, Keramik, Glas, Legierungen, Fetten, Kältemitteln, Medizin, Nuklearindustrie und Optoelektronik weit verbreitet eingesetzt werden.
Ende der Lithiumressource:
Aus Sicht der Lithium-Ressourcentypen kann es in zwei Hauptlinien unterteilt werden: Primärmaterialien und recycelte Materialien.Unter diesen liegen die Lithiumressourcen als Rohstoffe hauptsächlich in Salzlake, Spodumen und Lepidolit vor.Recycelte Materialien gewinnen Lithiumressourcen hauptsächlich durch ausgemusterte Lithiumbatterien und Recycling.
Ausgehend vom Rohstoffpfad ist die Verteilungskonzentration der gesamten Lithiumressourcenreserven relativ hoch.Nach den neuesten von USGS veröffentlichten Daten belaufen sich die weltweiten Lithiumressourcenreserven auf insgesamt 22 Millionen Tonnen Lithiummetalläquivalent.Unter ihnen sind Chile, Australien, Argentinien, China und die Vereinigten Staaten die fünf Länder mit den höchsten Lithiumressourcen der Welt, auf die insgesamt 87 % entfallen, und Chinas Reserven machen 7 % aus.
Bei einer weiteren Segmentierung der Ressourcentypen sind Salzseen derzeit die weltweit wichtigste Quelle für Lithiumressourcen, die hauptsächlich in Chile, Argentinien, China und anderen Orten verteilt sind.Spodumen-Minen sind hauptsächlich in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten, China und anderen Orten verteilt, und die Konzentration der Ressourcenverteilung ist niedriger als die des Salzsees und ist derzeit der Ressourcentyp mit dem höchsten Grad an kommerzieller Lithiumgewinnung;Die Lepidolith-Ressourcenreserven sind klein und konzentrieren sich auf Jiangxi, China.
Gemessen an der Produktion von Lithiumressourcen wird die Gesamtproduktion der weltweiten Lithiumressourcen im Jahr 2022 840.000 Tonnen LCE betragen.Es wird erwartet, dass von 2023 bis 2026 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 21 % erreicht wird und im Jahr 2026 2,56 Millionen Tonnen LCE erreicht werden. Was die Länder betrifft, sind Australien, Chile und China CR3, die insgesamt 86 % ausmachen ein hohes Maß an Konzentration.
Bezogen auf die Rohstoffarten wird Pyroxen auch in Zukunft die dominierende Rohstoffart sein.Salzsee ist der zweitgrößte Rohstofftyp, Glimmer wird weiterhin eine ergänzende Rolle spielen.Es ist erwähnenswert, dass es nach 2022 zu einer Verschrottungswelle kommen wird. Das schnelle Wachstum von Produktionsabfällen und Stilllegungsabfällen sowie Durchbrüche in der Recycling-Lithium-Extraktionstechnologie werden das schnelle Wachstum des Recycling-Lithium-Extraktionsvolumens ankurbeln.Es wird erwartet, dass der Anteil recycelter Materialien im Jahr 2026 8 % erreichen wird. Anteil der Lithium-Ressourcenversorgung.
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Ende der Lithiumverhüttung:
China ist das Land mit der höchsten Lithium-Schmelzproduktion weltweit.Betrachtet man die Provinzen, basieren Chinas Lithiumcarbonat-Produktionsstandorte hauptsächlich auf der Verteilung von Ressourcen und Schmelzunternehmen.Die Hauptproduktionsprovinzen sind Jiangxi, Sichuan und Qinghai.Jiangxi ist die Provinz mit der größten Lepidolit-Ressourcenverteilung in China und verfügt über die Produktionskapazität bekannter Schmelzunternehmen wie Ganfeng Lithium Industry, das Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid durch importiertes Spodumen produziert;Sichuan ist die Provinz mit der größten Pyroxen-Ressourcenverteilung in China und ist auch für die Hydroxidproduktion verantwortlich.Lithium-Produktionszentrum.Qinghai ist Chinas größte Salzsee-Lithiumgewinnungsprovinz.
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Bezogen auf die Unternehmen wird die Gesamtproduktion von Lithiumcarbonat im Jahr 2022 350.000 Tonnen betragen, wovon CR10-Unternehmen insgesamt 69 % ausmachen, und das Produktionsmuster ist relativ konzentriert.Unter ihnen hat Jiangxi Zhicun Lithium Industry mit 9 % der Produktion die größte Produktion.Es gibt keinen absoluten Monopolführer in der Branche.
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Bezogen auf Lithiumhydroxid wird die Gesamtproduktion im Jahr 2022 243.000 Tonnen betragen, wovon bis zu 74 % auf CR10-Unternehmen entfallen, und das Produktionsmuster ist konzentrierter als das von Lithiumcarbonat.Unter ihnen macht Ganfeng Lithium Industry, das Unternehmen mit der größten Produktion, 24 % der Gesamtproduktion aus, und der führende Effekt ist offensichtlich.
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Lithium-Nachfrageseite:
Die Nachfrage nach Lithium kann in zwei Hauptsektoren unterteilt werden: die Lithiumbatterieindustrie und die traditionellen Industrien.Mit dem explosionsartigen Wachstum der Nachfrage auf dem Strom- und Energiespeichermarkt im In- und Ausland steigt der Anteil der Nachfrage nach Lithiumbatterien am gesamten Lithiumverbrauch von Jahr zu Jahr.Laut SMM-Statistik stieg der Anteil des Lithiumcarbonatverbrauchs im Bereich Lithiumbatterien zwischen 2016 und 2022 von 78 % auf 93 %, während der Anteil von Lithiumhydroxid von weniger als 1 % auf fast 95 %+ anstieg.Aus Marktsicht wird die Gesamtnachfrage in der Lithiumbatterieindustrie hauptsächlich von den drei großen Märkten Strom, Energiespeicherung und -verbrauch bestimmt:
Strommarkt: Angetrieben durch die globale Elektrifizierungspolitik, den Wandel der Automobilhersteller und die Marktnachfrage wird die Nachfrage auf dem Strommarkt im Zeitraum 2021–2022 ein explosionsartiges Wachstum verzeichnen, was eine absolute Dominanz bei der Nachfrage nach Lithiumbatterien ausmachen wird, und es wird erwartet, dass sie langfristig ein stabiles Wachstum beibehält..
Energiespeichermarkt: Unter dem Einfluss von Faktoren wie der Energiekrise und der nationalen Politik werden die drei großen Märkte China, Europa und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und zum zweitgrößten Wachstumspunkt für die Nachfrage nach Lithiumbatterien werden.
Verbrauchermarkt: Der Gesamtmarkt ist gesättigt und die langfristige Wachstumsrate wird voraussichtlich gering sein.
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Insgesamt wird die Nachfrage nach Lithiumbatterien im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 52 % steigen und von 2022 bis 2026 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % stetig zunehmen, was den Anteil der Lithiumbatterieindustrie an der Lithiumnachfrage weiter erhöhen wird .Im Hinblick auf verschiedene Anwendungen weist der Energiespeichermarkt die höchste Wachstumsrate auf.Der Strommarkt entwickelt sich weiter, da sich weltweit neue Energiefahrzeuge weiterentwickeln.Der Verbrauchermarkt basiert hauptsächlich auf dem Wachstum elektrischer Zweiräder und neuer Verbraucherprodukte wie Drohnen, E-Zigaretten und tragbare Geräte.Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt nur 8 %.
Aus Sicht der Direktverbraucher von Lithiumsalzen wird der Gesamtbedarf an Lithiumcarbonat im Jahr 2022 bei 510.000 Tonnen liegen.Verbraucherunternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterialunternehmen und ternäre Kathodenmaterialunternehmen mit mittlerem und niedrigem Nickelgehalt, und nachgelagerte Unternehmen konzentrieren sich auf den Verbrauch.Der Grad ist niedrig, CR12 macht 44 % aus, was einen starken Long-Tail-Effekt und ein relativ verteiltes Muster hat.
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Bezogen auf Lithiumhydroxid wird der Gesamtverbrauch im Jahr 2022 140.000 Tonnen betragen.Die Konzentration nachgelagerter Verbraucherunternehmen ist deutlich höher als die von Lithiumcarbonat.CR10 macht 87 % aus.Das Muster ist relativ konzentriert.In Zukunft wird erwartet, dass die Industriekonzentration zurückgehen wird, da verschiedene Unternehmen für ternäre Kathodenmaterialien mit hoher Nickelisierung voranschreiten werden.
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Angebots- und Nachfragestruktur bei Lithiumressourcen:
Aus einer umfassenden Perspektive von Angebot und Nachfrage hat Lithium zwischen 2015 und 2019 tatsächlich einen Zyklus durchlaufen. Von 2015 bis 2017 verzeichnete die neue Energienachfrage ein schnelles Wachstum, das durch staatliche Subventionen stimuliert wurde.Allerdings war die Wachstumsrate der Lithiumressourcen nicht so schnell wie die Nachfrage, was zu einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage führte.Nach dem Rückgang der staatlichen Subventionen im Jahr 2019 schrumpfte die Terminalnachfrage jedoch rapide, aber frühe Investitionen in Lithiumressourcenprojekte erreichten nach und nach die Produktionskapazität, und Lithium ist offiziell in einen Überschusszyklus eingetreten.In dieser Zeit meldeten viele Bergbauunternehmen Insolvenz an und die Branche leitete eine Umstrukturierung ein.
Dieser Branchenzyklus beginnt Ende 2020:
2021–2022: Die Terminalnachfrage explodiert rapide und es entsteht ein Missverhältnis mit dem Angebot an vorgelagerten Lithiumressourcen.Von 2021 bis 2022 werden einige Lithiumabbauprojekte, die im letzten Überschusszyklus ausgesetzt wurden, nacheinander wieder aufgenommen, es besteht jedoch immer noch ein großer Mangel.Gleichzeitig war dieser Zeitraum auch eine Phase, in der die Lithiumpreise rapide stiegen.
2023–2024: Wiederaufnahme der Produktionsprojekte + neu gebaute Greenfield-Projekte werden voraussichtlich zwischen 2023 und 2024 nacheinander die Produktion erreichen Der Ressourcenüberschuss wird im Jahr 2024 seinen Höhepunkt erreichen.
2025–2026: Die Wachstumsrate der vorgelagerten Lithiumressourcen könnte sich aufgrund des anhaltenden Überschusses verlangsamen.Die Nachfrageseite wird durch den Bereich der Energiespeicherung getrieben und der Überschuss effektiv gemildert.
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Lithiumsalz-Signierungssituation und Abwicklungsmechanismus
Die Auftragsunterzeichnungsarten für Lithiumsalz umfassen hauptsächlich langfristige Aufträge und Nullaufträge.Nullaufträge können als flexibler Handel definiert werden.Die Handelsparteien einigen sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf die Handelsprodukte, -mengen und -preismethoden und erstellen unabhängige Angebote.Darunter können langfristige Aufträge weiter in drei Kategorien unterteilt werden:
Volumensperrformel: Das Liefervolumen und die Abrechnungspreismethode werden im Voraus vereinbart.Der Abrechnungspreis basiert auf dem (SMM) monatlichen Durchschnittspreis der Drittplattform, ergänzt durch einen Anpassungskoeffizienten, um eine marktbasierte Abrechnung mit mittlerer Flexibilität zu erreichen.
Volumensperre und Preissperre: Das Liefervolumen und der Abrechnungspreis werden im Voraus vereinbart und der Abrechnungspreis wird im zukünftigen Abrechnungszyklus festgelegt.Sobald der Preis gesperrt ist, wird er in Zukunft nicht mehr geändert. Nach Auslösung des Anpassungsmechanismus werden sich Käufer und Verkäufer erneut auf den Festpreis einigen, der eine geringe Flexibilität aufweist.
Nur Menge sperren: Treffen Sie nur eine mündliche/schriftliche Vereinbarung über die Liefermenge, es gibt jedoch keine vorherige Vereinbarung über die Preisabrechnungsmethode für die Waren, was sehr flexibel ist.
Zwischen 2021 und 2022 ändern sich aufgrund starker Preisschwankungen auch das Vertragsmuster und der Preismechanismus von Lithiumsalzen stillschweigend.Aus Sicht der Vertragsunterzeichnungsmethoden werden im Jahr 2022 40 % der Unternehmen einen Preismechanismus verwenden, der nur das Volumen festlegt, hauptsächlich weil das Angebot auf dem Lithiummarkt knapp und die Preise hoch sind.Um ihre Gewinne zu schützen, wenden vorgelagerte Schmelzunternehmen oft eine Methode an, bei der sie das Volumen, nicht aber den Preis festlegen.Schauen Sie, wenn Angebot und Nachfrage in Zukunft zur Rationalität zurückkehren, werden Käufer und Verkäufer zu den Hauptforderungen für Angebots- und Preisstabilität.Es wird erwartet, dass der Anteil des langfristigen Lock-in-Volumens und der Formelsperre (verbunden mit dem Preis des SMM-Lithiumsalzes, um eine Formelkopplung zu erreichen) zunehmen wird.
Aus der Sicht der Lithiumsalzkäufer hat neben den Direktkäufen durch Materialunternehmen auch die Zunahme der Lithiumsalzkäufer von Terminalunternehmen (Batterie-, Automobilunternehmen und andere Metallbergbauunternehmen) die Gesamttypen der Einkaufsunternehmen bereichert.Angesichts der Tatsache, dass neue Akteure berücksichtigen müssen, dass die langfristige Stabilität der Branche und die Vertrautheit mit der Preisgestaltung reifer Metalle voraussichtlich einen gewissen Einfluss auf den Preismechanismus der Branche haben werden.Der Anteil des Preismodells der Lock-in-Volumen-Lock-Formel für langfristige Bestellungen hat zugenommen.
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Insgesamt gesehen ist der Preis für Lithiumsalz für die Lithium-Industriekette zum Preiszentrum der gesamten Industriekette geworden und fördert die reibungslose Übertragung von Preisen und Kosten zwischen verschiedenen Industriegliedern.Betrachten Sie es in Abschnitten:
Lithiumerz – Lithiumsalz: Basierend auf dem Preis für Lithiumsalz wird der Preis für Lithiumerz durch Gewinnbeteiligung variabel festgelegt.
Vorläufer-Kathoden-Verbindung: Verankerung des Preises von Lithiumsalz und anderen Metallsalzen und Multiplikation mit dem Stückverbrauch und dem Rabattkoeffizienten, um Preiskopplungsaktualisierungen zu erreichen
Positive Elektrode – Batteriezelle: Verankert den Preis des Metallsalzes und multipliziert ihn mit dem Stückverbrauch und dem Rabattkoeffizienten, um Preiskopplungsaktualisierungen zu erreichen
Batteriezelle – OEM/Integrator: Trennen Sie den Preis von Kathode/Lithiumsalz (Lithiumsalz ist einer der Hauptrohstoffe in der Kathode).Andere Hauptmaterialien verwenden eine Festpreismethode.Entsprechend der Schwankung des Lithiumsalzpreises wird ein Preisausgleichsmechanismus unterzeichnet., um eine Preisbindungsabrechnung zu erreichen.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 06.11.2023